Томи и Анна — брат и сестра, которые растут в черно-белом мире, где есть правила и нормы, и нет времени на игры.
В их черно-белой жизни как по волшебству появляется забавная девочка Билби с говорящей обезьяной, которая начинает добавлять красок в их жизнь. В путешествии, полном волшебства и смеха, дети увлекаются воображаемыми приключениями и получают от Билби рецепт новой жизни.